Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Семейные финансы оставляли желать лучшего, и будущее казалось мрачным. В поисках выхода он решил рискнуть и начать производить метамфетамин. Помощником стал Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. К тому времени Джесси уже имел опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.