Конец лета 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Местность, только что отбитая у врага, стала прифронтовой полосой, где орудовали заброшенные в наш тыл немецкие шпионы и диверсанты. Наши части уже форсировали границу, погнали войну назад. Но успех наступления мог сорваться из-за удара с тыла. Лишь оперативники из СМЕРШа могли обезвредить эту угрозу.